从中美贸易战透视乐器产业战略布局

从中美贸易战透视乐器产业战略布局

发布时间：2019-08-29

（中国乐器协会）

上半年，美国公布对华出口北美商品加征2000 亿美元关税清单，我国驻美电声乐器贸易公司，以及北美钢琴出口业务或将受到冲击，乐器箱包、电鸣乐器配件进出口业务同步受到影响。由美国单边调整进口关税造成的世界性经济恐慌，对我国乃至全球乐器经济造成下行压力，全球乐器产业链面临新一轮资源重组。面对消费和市场需求升级，产业结构的调整转型，中国乐器协会赴长三角乐器产业经济聚集区展开调研，从中美贸易战行业视角，与来自上海、浙江、江苏等地区企业经理人展开深度座谈，探寻产业发展创新路径。

中美贸易战行业影响面面观

关税征调致北美提琴、吉他出口利润缩水

调研显示，面对中美贸易战的持续升级，我国以北美市场出口为主导的提琴、吉他制造企业首先受到冲击。上海艾克斯尔乐器音响有限公司反馈，由于公司主体结构由驻美销售公司和国内乐器制造公司组成，中美贸易战直接冲击企业出口。从2008 年金融危机开始，企业主动降低在美销售份额，逐步扩大内销，形成出口与外销等比的市场格局。艾克斯尔乐器表示，吉他非高利润产品，若美国加征25% 关税，预计影响企业800 万美金出口交货值，无论对驻美销售公司，还是国内制造工厂，都将无法承受加征关税份额。

作为专业贸易公司，南京爱韵乐器有限公司表示，公司旗下95% 业务系外销。提琴产品出口利润虽高，若美方加征25% 的关税，提琴单品销售价格或将超过1000 美金，对于进出口商家而言，都将无法承受此销售价格。爱韵乐器表示，今年上半年，欧洲土耳其市场的中国乐器进口业务下降40%，这种趋势或将延伸到其他国家和地区。

关税征调引发材料进口价格波动

据调研企业信息反馈，美国加征关税对传统声学乐器制造成本影响有限，但后续3000 亿美金关税清单或将覆盖乐器产品全目录。江苏凤灵乐器集团反映，公司对美出口订单呈现下降趋势。从目前形势分析，以钢材和铜材为主要加工材料的打击乐器和钢琴或将受到影响，若关税提升至25%，会造成国内提琴价格不再具有国际市场竞争力。近年来，因人工和材料成本问题，欧美各国乐器企业相继向印尼、马来西亚等国家转移，国产提琴与东南亚地区提琴出口价格优势差距会进一步加大。值得一提的是，随着全球各国环保意识的增强，高档红木和紫檀的材料进出口业务限制，对民族乐器企业的高档乐器原料进口构成影响，上海民族乐器一厂也在积极寻找替代材料化解材料进口瓶颈。

贸易战促乐器流通渠道趋向多元

面对中美贸易战的应对举措，分化北美销售市场，向欧洲其他市场分化行销渠道，成为多数企业的现实举措。调研企业反映，搭载国家一带一路政策快车，众多国内乐器尝试探寻新的乐器流通市场。在中美贸易战升级之前，江苏凤灵乐器未雨绸缪，公司及时调整市场战略，由欧美市场转向南美、非洲、亚洲、澳洲邻国等区域，有效降低贸易战带来的市场损失。

上海艾克斯尔乐器表示，面对北美市场的贸易壁垒，开发全球其他国家和地区的乐器市场势在必行，但新市场的成熟度与信誉度成为市场拓展需要面对的新问题。个别国家和地区存在回款难、诚信缺失的问题。鉴于北美市场的成熟度和诚信度，上海艾克斯尔乐器表示不会放弃北美市场，面对阶段性的政策贸易壁垒，开发其他市场只是阶段性权宜之计。

贸易战或将引发全球产业链重新布局

调研企业表示，中美贸易战或将引发全球乐器产业链重新分工布局，或将造成美民众对华产品依赖度降低。泰兴琴艺乐器表示，企业北美市场销售占比不到20%，主要行销欧洲市场，外部客户对未来市场表示不乐观，全球乐器经济或将面临下行压力。中美贸易战或将导致美国民众购买力大幅下降，对中国乐器产品的依赖度同步降低。乐器出口从北美市场向其他国家和地区的多元转移，势必会造成地区产业合作分工的调整，提醒行业同仁保持市场关注。

面对全球乐器制造业向东南亚地区的迁徙，部分调研企业表示此举暂不会削弱我国乐器制造工业大国地位。上海艾克斯尔乐器表示，任何一个国家和地区的产业发展，需要历史和时间的积淀，不是简单的拷贝就可以实现产业转移，国内乐器企业面对发展要有定力和信心。南京爱韵乐器有限公司同样表示，目前，中国出口美国市场吉他销量是100万级别的，能找到第二大出口国的概率几乎不可能，毕竟墨西哥和印尼的年产总量不过是20 万把，想要取代中国乐器制造业地位几乎不可能。近年来，国内乐器企业创新意识逐步增强，从产能和创新进步层面看，我国乐器产业在未来还是具有相应的发展机遇。

从贸易战透视行业创新战略布局

进入新世纪，在移动互联经济浪潮的洗礼中，乐器电子商务和跨境电商异军突起，促成全球乐器商品流通渠道的新变局，消费终端品牌意识的增强与个性化消费需求，倒逼乐器产业结构和运营思维深度转型。在中美贸易战的烽烟背后，我们欣慰地看到国内有识企业，对内提升产品附加值，强化产品的品控和监督管理，对外讲好品牌文化创意故事，在消费终端有序拓展自主品牌的市场版图。在市场多元化的变化要素中，未来乐器产业转型升级路径日渐清晰。

黄桥乐器产业的生意经

面对中美贸易战的下行压力，江苏泰兴黄桥镇政府代表表示，中美贸易战目前对黄桥乐器产业经济波及有限，原因有三：1、黄桥镇加大内销市场推动，用内销补足国外市场短板；2、市场多元化发展，企业出口在北美市场基础上，加大欧洲和亚洲邻国市场攻坚力度，依托一带一路政策，开拓中亚、中东和非洲多元化市场流通渠道；3、产品结构趋向中高档乐器，不断提升产品附加值，弥补产业发展短板。目前，黄桥镇乐器配套企业达220 多家，年加工提琴产量76万套，吉他150 万套，钢琴6000 架，各类乐器配件100 多万套，形成完整乐器产业链，产品远销全球90 多个国家和地区，提琴产品产量占全球产量30%，出口占国内市场50% 以上。

2010 年， 政府重新规划打造特色琴韵小镇，确定一湖、一厅、两片区的规划建设格局，形成音乐生态湖、小镇客厅、产业聚集区和琴韵文化特色区的总体规划布局。琴韵小镇结合黄桥新城、文化古镇、特色产业、文化旅游四个功能要素，形成产业升级和双创空间，古镇历史与小镇文化通融，旅游产业与文化产业通联，文化艺术与信息产业通融。依托区位优势，强化乐器全产业链聚集效应，培育地方文化教育事业，跨界融合多元产业要素。可以说，黄桥特色乐器产业集群的生意经，成为新时期乐器产业发展中多元要素协同创新的典型案例。如何立足制造工业本体优势，唱好文化市场创新的折子戏，黄桥经济发展思维值得行业同仁借鉴与思考。

科技源动力促品牌附加值提升

综观近年乐器产业的出口路径，O E M 业务长期占据主导，自主品牌在外部市场版图拓展滞缓。面对中美贸易战，如何通过提升在美销售产品价格，保护自身合理市场利润。吟飞科技( 江苏) 有限公司表示，中美贸易战对电鸣乐器行业影响会逐步增大。今年1~5 月，吟飞科技产品在美市场销售同期增长8%。由于国内电鸣乐器销售价格和利润透明，若关税出现增幅，在美销售商或将提升产品价格，以消化成本增涨压力。由于乐器在美民众中属于消费刚需品，电鸣乐器产品价格下调概率几乎很小。当前，吟飞科技在美设立销售公司和研发公司，公司拥有自主研发控制芯片的技术实力，不依赖外部采购商。但存储电路还需从海外市场采购，价格波动势必影响企业经营。国内电鸣乐器企业若要开拓外部市场，则需要研发更实用和高端产品，不断提升产品附加值和性价比，如此才能赢得北美市场消费者的青睐。

技术升级拓展自主品牌版图

2019 年1 至4 月份，乐器行业规模以上企业主营业务利润率增长6.47%，利润率增长35.13%。乐器行业出口增长5.78%，乐器进口增长了17%，数据反映出受产品和原料价格调整客观因素，行业骨干企业在三品战略发展，依托设备与技术更新，以及人工智能与产业的跨界融合，主动调整中高端产品结构的市场成果，数据直接显示出乐器行业在国家制造工业中的贡献和社会作用。

江苏奇美乐器有限公司表示，从2017 年开始，公司在与土耳其和印度尼西亚周边国家合作中发现外部市场的经济下行趋势。企业适时消减外贸业务，历经两年半调整，公司筛除低附加值产品，优化内销和外贸出口发展轨道。同时，公司加快技术和设备转型升级，提高智能化制造水平。面对中美贸易壁垒，江阴金杯安琪乐器有限公司加强中高档产品和智能化产品研发，引进现代智能数控设备，实现产业运营的减员增效。江苏天鹅乐器有限公司与东南大学合作开发自动化智能设备，投资1000 万多元，兴建新厂房和引进新设备，完成智能化设备的引进，各行业骨干企业发展真正实现强筋壮骨。

结束语：透视长三角乐器产业集群调研成果，企业代表谈经验、讲体会、找对策、谋发展，对拉动内需和社会音乐教育工作提出诸多宝贵建议。中国乐器协会理事长王世成用真诚坦率、经验可鉴、问题导向、建言务实高度概括代表交流成果。同时，对黄桥镇党委政府紧扣“产业为基、文化为魂、融合为径、人才为本”的工作主题，拉动G D P 和区域经济发展的社会业绩表示肯定。面对中美贸易战引发的市场波动，王世成理事长认为，美国已经出台2000 亿美元的关税征收清单，或将影响轻工45 个分支行业657亿美元关税份额，涉及乐器产品出口份额比重有限。风雨欲来风满楼，行业同仁要有预警准备。当前，企业既要按照国家总体战略部署，履行行业和企业社会责任，坚定全球经济一体化的信念和多边发展的市场规则；第二，以不变应万变，通过创新提升产品的附加值；第三，坚持出口国别多元化，倒逼企业拓展新市场行销渠道。当前，轻工产品面对美、欧、日市场出口最高占比72%，现在降至48%，而一带一路沿线国家乐器消费增速显著，全轻工产品销售增幅在21% 左右；第四，主动拓展内销市场，关注5G、4K、V R 创新技术引发的消费新需求变化，启动创新业态，激发新的消费热点。在中美贸易战的经济博弈中，企业家首先要有居安思危的意识，强化产业链的沟通协同和效率管理意识，以创新精神和平常心，在市场变局中让中国的乐器产业稳健、长足的进步发展。